PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHYX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHYX с PCGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).

PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHYX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHYX и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PSHYX уступали акциям PCGRX по среднегодовой доходности: 2.51% против 8.81% соответственно.

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%

PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Short Term Income Fund

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с GPICX
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PIODXPCGRX с PIGFXPCGRX с PMYRX

Сравнение комиссий PSHYX и PCGRX

PSHYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund

Доходность на риск

PSHYX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHYX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHYXPCGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.80

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.21

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.12

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

4.54

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHYX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHYX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PCGRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHYX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHYXPCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.45

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.55

+0.77

Корреляция

Корреляция между PSHYX и PCGRX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHYX и PCGRX

Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PCGRX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Просадки

Сравнение просадок PSHYX и PCGRX

Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и PCGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHYXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-53.63%

+40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-14.56%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-20.29%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.98%

-42.30%

+29.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-5.84%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-7.56%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

3.59%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHYX и PCGRX

Текущая волатильность для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) составляет 0.53%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHYXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.01%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

10.21%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

19.09%

-16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

17.68%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

19.51%

-17.04%