Сравнение PSDYX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDYX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDYX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSDYX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции BUBSX немного впереди с 2.49%.
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDYX и BUBSX
PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
PSDYX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
PSDYX
BUBSX
Сравнение PSDYX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDYX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 6.41 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.25 | 18.34 | -10.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 8.48 | -5.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 42.42 | -33.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.56 | 229.13 | -193.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDYX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 6.41 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 4.44 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.37 | 3.56 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 3.12 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между PSDYX и BUBSX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDYX и BUBSX
Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок PSDYX и BUBSX
Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDYX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -1.88% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -0.10% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -0.83% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.58% | -1.88% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.08% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.02% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDYX и BUBSX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDYX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.20% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.46% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 0.65% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.75% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.70% | +0.34% |