Сравнение PSCH с BTEC
PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSCH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 6.81%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCH и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 2.79% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PSCH и BTEC
Секторы
PSCH
BTEC
Здравоохранение
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PSCH
BTEC
Технологии
PSCH
BTEC
-
Финансовые услуги
PSCH
BTEC
-
Промышленность
PSCH
BTEC
Сырьевые материалы
PSCH
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
PSCH
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
PSCH
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
PSCH
-
BTEC
-
Энергетика
PSCH
-
BTEC
-
Недвижимость
PSCH
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
PSCH
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCH vs. BTEC — Ранг доходности на риск
PSCH
BTEC
Сравнение PSCH c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и BTEC
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | 0.00% | -46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.59% | 0.00% | -30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | 0.00% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 0.00% | +20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 0.00% | +22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 0.00% | +23.63% |
Сравнение комиссий PSCH и BTEC
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и BTEC
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for BTEC.
PSCH has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BTEC.
PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для PSCH и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор