Сравнение PRVT с KBWP
PRVT (Tema Listed Private Managers ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds. PRVT is actively managed, while KBWP is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PRVT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности PRVT и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам PRVT и KBWP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 5.80% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -2.16% |
Correlation
The correlation between PRVT and KBWP is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение распределения секторов PRVT и KBWP
Секторы
PRVT
KBWP
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PRVT
KBWP
-
Сырьевые материалы
PRVT
-
KBWP
-
Коммуникационные услуги
PRVT
-
KBWP
-
Потребительский циклический сектор
PRVT
-
KBWP
-
Потребительский защитный сектор
PRVT
-
KBWP
-
Энергетика
PRVT
-
KBWP
-
Финансовые услуги
PRVT
-
KBWP
Здравоохранение
PRVT
-
KBWP
-
Промышленность
PRVT
-
KBWP
-
Технологии
PRVT
-
KBWP
-
Коммунальные услуги
PRVT
-
KBWP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVT vs. KBWP — Ранг доходности на риск
PRVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWP
Сравнение PRVT c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Listed Private Managers ETF (PRVT) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVT | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVT и KBWP
Максимальная просадка PRVT за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVT и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVT | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -39.76% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.85% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -4.35% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVT и KBWP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVT | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 17.41% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 18.70% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 20.80% | +8.71% |
Сравнение комиссий PRVT и KBWP
PRVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVT и KBWP
PRVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.88% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVT and KBWP have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PRVT.
KBWP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for PRVT.
They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PRVT and 0.35% for KBWP.
Подберите оптимальное распределение для PRVT и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор