Сравнение PRSCX с NVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX).
PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSCX и NVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSCX и NVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -7.22% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | -11.60% | 12.76% | 29.48% | 43.60% | -31.31% | 27.62% | 37.97% | 33.54% | 3.02% | 33.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSCX показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции NVLIX по среднегодовой доходности: 18.91% против 15.48% соответственно.
PRSCX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 18.91%
NVLIX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSCX и NVLIX
PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NVLIX в 0.83%.
Доходность на риск
PRSCX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск
PRSCX
NVLIX
Сравнение PRSCX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSCX | NVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.47 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.84 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.39 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 1.29 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSCX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.47 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PRSCX и NVLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSCX и NVLIX
Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности NVLIX в 25.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.42% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 25.40% | 22.45% | 14.35% | 5.39% | 8.93% | 9.51% | 5.47% | 8.69% | 18.81% | 18.70% | 17.11% | 15.18% |
Просадки
Сравнение просадок PRSCX и NVLIX
Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и NVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSCX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -39.57% | -45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -19.01% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -39.57% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -39.57% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -16.03% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -6.20% | -23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.80% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSCX и NVLIX
T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSCX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 6.85% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 12.64% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 22.89% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 22.40% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.99% | +2.55% |