Сравнение PRRTX с PGTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).
PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и PGTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRTX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | -2.11% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 13.40% | -6.22% | 13.50% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PRRTX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 5.66% против 21.36% соответственно.
PRRTX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.66%
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRTX и PGTYX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PGTYX в 0.62%.
Доходность на риск
PRRTX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
PRRTX
PGTYX
Сравнение PRRTX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.90 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.50 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 7.91 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PRRTX и PGTYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и PGTYX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.19% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и PGTYX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и PGTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRTX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -42.09% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -14.51% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -42.09% | +30.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | -42.09% | +25.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -9.61% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -6.66% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 4.58% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и PGTYX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) составляет 2.45%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRTX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 9.40% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 17.20% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 28.33% | -21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 24.75% | -17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 23.91% | -16.62% |