Сравнение PRNHX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 13.41% против 19.68% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и LSHAX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
PRNHX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
PRNHX
LSHAX
Сравнение PRNHX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.53 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 0.34 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.52 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и LSHAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и LSHAX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и LSHAX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, примерно равная максимальной просадке LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -69.03% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -37.04% | +23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -45.79% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -50.78% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -14.39% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -21.93% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 24.26% | -20.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и LSHAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) составляет 9.16%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 9.79% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 27.10% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 40.80% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 33.69% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 30.16% | -7.45% |