Сравнение PRLAX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRLAX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRLAX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 11.90% | 45.79% | -23.09% | 34.73% | 0.23% | -14.98% | -7.55% | 27.23% | -8.27% | 28.54% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRLAX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 16.10% соответственно.
PRLAX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.00%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRLAX и TBCIX
PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRLAX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRLAX
TBCIX
Сравнение PRLAX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRLAX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.72 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.21 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.78 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 2.71 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRLAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.72 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PRLAX и TBCIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLAX и TBCIX
Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 6.34% | 7.09% | 7.84% | 2.44% | 3.10% | 9.92% | 1.09% | 10.55% | 2.41% | 1.30% | 1.45% | 6.65% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRLAX и TBCIX
Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRLAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -43.26% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -16.96% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -43.26% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.80% | -43.26% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -13.72% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -8.15% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.86% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLAX и TBCIX
T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRLAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 7.01% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 12.40% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 22.77% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 23.94% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 22.73% | +3.03% |