Сравнение PRLAX с ANWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).
PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности PRLAX и ANWPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRLAX и ANWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 11.90% | 45.79% | -23.09% | 34.73% | 0.23% | -14.98% | -7.55% | 27.23% | -8.27% | 28.54% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | -5.30% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 33.42% | 30.10% | -5.99% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PRLAX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.32% соответственно.
PRLAX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.00%
ANWPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRLAX и ANWPX
PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.72%.
Доходность на риск
PRLAX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск
PRLAX
ANWPX
Сравнение PRLAX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRLAX | ANWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.01 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.55 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.42 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 5.78 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRLAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.01 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.65 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PRLAX и ANWPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLAX и ANWPX
Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 6.34% | 7.09% | 7.84% | 2.44% | 3.10% | 9.92% | 1.09% | 10.55% | 2.41% | 1.30% | 1.45% | 6.65% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.94% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PRLAX и ANWPX
Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и ANWPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRLAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -52.34% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -11.75% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -34.45% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.80% | -34.45% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -8.73% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -8.13% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.89% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLAX и ANWPX
T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRLAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 6.24% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 10.32% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 17.02% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 17.15% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 17.77% | +7.99% |