PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIDX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIDX с WISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIDX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		-1.36%25.53%3.65%13.19%-30.34%7.31%38.78%25.01%-17.54%38.56%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции PRIDX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 4.97% соответственно.

PRIDX

1 день
3.22%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.04%
1 год
21.46%
3 года*
11.15%
5 лет*
0.60%
10 лет*
8.27%

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PRIDX:
PRIDX с VEUPRIDX с PRNEXPRIDX с PRGSXPRIDX с DISMXPRIDX с GWXPRIDX с HSCZPRIDX с VOO
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с WEDIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий PRIDX и WISIX

И PRIDX, и WISIX имеют комиссию равную 1.23%.

PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRIDX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг доходности на риск PRIDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIDX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIDXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.83

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.17

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.95

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

2.68

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIDX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа WISIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIDXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.83

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.31

Корреляция

Корреляция между PRIDX и WISIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и WISIX

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности WISIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		4.95%4.88%4.03%2.05%3.18%15.35%4.30%1.48%6.20%3.11%1.81%5.00%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и WISIX

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, примерно равная максимальной просадке WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIDXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.01%

-64.84%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.09%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-47.76%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-47.76%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-21.04%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-16.61%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.66%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и WISIX

T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIDXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.54%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.13%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.20%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.23%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.24%

-0.71%