Сравнение PRGTX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 15.61% против 19.36% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGTX и STK
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
PRGTX vs. STK — Ранг доходности на риск
PRGTX
STK
Сравнение PRGTX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.97 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.70 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.73 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 13.76 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.97 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и STK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и STK
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и STK
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -41.74% | -29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.59% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -36.27% | -29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -41.74% | -23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -4.93% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -7.47% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.69% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и STK
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеют волатильность 10.21% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 10.03% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 18.08% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 25.75% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 24.85% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 25.92% | +2.28% |