Сравнение PRDGX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRDGX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDGX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -0.55% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 12.31% против 16.10% соответственно.
PRDGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.31%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDGX и TBCIX
PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRDGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRDGX
TBCIX
Сравнение PRDGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDGX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.71 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRDGX и TBCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDGX и TBCIX
Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.14% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRDGX и TBCIX
Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -43.26% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -16.96% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -43.26% | +23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -43.26% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -13.72% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -8.15% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.86% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDGX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 4.13%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.01% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.40% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 22.77% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 23.94% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 22.73% | -6.86% |