Сравнение PLTQX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTQX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между PLTQX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и FXAIX
Основные характеристики
PLTQX:
1.34
FXAIX:
1.75
PLTQX:
1.86
FXAIX:
2.36
PLTQX:
1.24
FXAIX:
1.32
PLTQX:
1.22
FXAIX:
2.66
PLTQX:
6.94
FXAIX:
11.02
PLTQX:
1.96%
FXAIX:
2.04%
PLTQX:
10.15%
FXAIX:
12.89%
PLTQX:
-29.05%
FXAIX:
-33.79%
PLTQX:
-1.47%
FXAIX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции PLTQX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.11% против 12.86% соответственно.
PLTQX
3.06%
0.20%
2.31%
11.84%
5.78%
6.11%
FXAIX
2.42%
-1.08%
7.43%
19.81%
14.30%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и FXAIX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PLTQX и FXAIX
PLTQX
FXAIX
Сравнение PLTQX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и FXAIX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 2.18% | 2.24% | 2.19% | 1.54% | 2.39% | 2.85% | 2.15% | 2.09% | 1.94% | 1.80% | 1.66% | 4.77% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и FXAIX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и FXAIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.