Сравнение PQIAX с PHTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и PHTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и PHTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | -0.22% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у PHTUX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PQIAX превзошли акции PHTUX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.36% соответственно.
PQIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.80%
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и PHTUX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PHTUX в 0.05%.
Доходность на риск
PQIAX vs. PHTUX — Ранг доходности на риск
PQIAX
PHTUX
Сравнение PQIAX c PHTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | PHTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.55 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.21 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и PHTUX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и PHTUX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности PHTUX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.97% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и PHTUX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки PHTUX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и PHTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -31.76% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.78% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -25.50% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -31.76% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -8.47% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.74% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.32% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и PHTUX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 3.30%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.86% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 8.88% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 15.99% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.33% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.48% | +0.92% |