Сравнение PHTUX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -4.53% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHTUX показывает доходность -4.42%, а PLTNX немного ниже – -4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHTUX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции PLTNX немного впереди с 10.48%.
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
PLTNX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PLTNX
И PHTUX, и PLTNX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTUX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PHTUX
PLTNX
Сравнение PHTUX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.54 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.15 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PLTNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PLTNX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности PLTNX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.81% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PLTNX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -32.71% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.90% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -25.48% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -32.71% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -8.66% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.83% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.36% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеют волатильность 4.86% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.01% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.07% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.20% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.39% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.77% | -0.29% |