Сравнение PHTUX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHTUX или PHTYX.
Основные характеристики
| PHTUX | PHTYX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.20% | 15.46% |
| Дох-ть за 1 год | 26.13% | 24.95% |
| Дох-ть за 3 года | 6.61% | 6.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.03% | 10.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 11.50% |
| Макс. просадка | -31.76% | -30.61% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PHTYX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PHTYX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHTUX показывает доходность 16.20%, а PHTYX немного ниже – 15.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PHTYX
И PHTUX, и PHTYX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHTUX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PHTYX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PHTYX в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 2.53% | 2.94% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% | 4.74% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 2.65% | 3.06% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PHTYX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PHTYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PHTYX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.