Сравнение PHTUX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHTUX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между PHTUX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и FXAIX
Основные характеристики
PHTUX:
1.27
FXAIX:
1.75
PHTUX:
1.76
FXAIX:
2.36
PHTUX:
1.23
FXAIX:
1.32
PHTUX:
1.57
FXAIX:
2.66
PHTUX:
6.69
FXAIX:
11.02
PHTUX:
2.26%
FXAIX:
2.04%
PHTUX:
11.96%
FXAIX:
12.89%
PHTUX:
-31.76%
FXAIX:
-33.79%
PHTUX:
-1.79%
FXAIX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции PHTUX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.80% против 12.86% соответственно.
PHTUX
3.34%
0.00%
2.80%
13.02%
6.84%
6.80%
FXAIX
2.42%
-1.08%
7.43%
19.81%
14.30%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и FXAIX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHTUX и FXAIX
PHTUX
FXAIX
Сравнение PHTUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и FXAIX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 1.87% | 1.93% | 1.83% | 1.47% | 2.40% | 2.38% | 2.07% | 2.19% | 1.90% | 1.81% | 1.64% | 4.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и FXAIX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и FXAIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.