Сравнение PPLIX с AAMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и AAMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и AAMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | -5.89% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у AAMTX с доходностью -5.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPLIX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции AAMTX немного впереди с 10.50%.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
AAMTX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и AAMTX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AAMTX в 0.33%.
Доходность на риск
PPLIX vs. AAMTX — Ранг доходности на риск
PPLIX
AAMTX
Сравнение PPLIX c AAMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | AAMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.77 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и AAMTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и AAMTX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности AAMTX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 6.05% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и AAMTX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки AAMTX в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и AAMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -29.32% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.16% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -27.34% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -29.32% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -9.71% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -4.31% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.32% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и AAMTX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.58% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 8.93% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 14.98% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.46% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.95% | +0.58% |