PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POET с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POET с MSTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POET (POET Technologies Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — POET in Semiconductors, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, POET returned 6.18%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POET и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POET Technologies Inc (POET) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POET показывает доходность 97.95%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции POET уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 6.18% против 20.92% соответственно.

POET

1 день
11.38%
1 месяц
-39.09%
С начала года
97.95%
6 месяцев
92.77%
1 год
200.48%
3 года*
31.98%
5 лет*
8.44%
10 лет*
6.18%

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-33.70%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POET и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POET
POET Technologies Inc		97.95%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%19.00%-29.75%
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between POET and MSTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.15

Over the past year, POET and MSTR have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

POET:

-$1.11

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

POET:

664.00

MSTR:

77.72

Общая выручка (12 мес.)

POET:

$1.07M

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

POET:

$182.16K

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

POET:

-$59.50M

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POET Technologies Inc

Strategy Inc

Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

POET vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POET
Ранг доходности на риск POET: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POET c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POET Technologies Inc (POET) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POETMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.95

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-1.71

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.82

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.88

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

-1.27

+8.12

POET vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POET на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POET и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POET и MSTR

Максимальная просадка POET за все время составила -93.47%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POET и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POETMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-99.86%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-76.53%

+20.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.64%

-77.42%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.47%

-84.11%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

-89.27%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.09%

-73.84%

+34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.09%

-86.45%

+25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.83%

53.01%

-23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности POET и MSTR

POET Technologies Inc (POET) имеет более высокую волатильность в 62.31% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что POET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POETMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

62.31%

21.60%

+40.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.52%

57.34%

+65.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.70%

71.15%

+69.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.33%

90.79%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.24%

73.80%

+25.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POET и MSTR

Ни POET, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POET и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POET Technologies Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
341.20K
124.30M
(POET) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POET and MSTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (62.31%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, POET dropped -93.47% vs MSTR's -99.86%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POET и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор