PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAGX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POAGX с SECUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POAGX returned 15.85%/yr vs 11.28%/yr for SECUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. POAGX charges 0.65%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у SECUX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 15.85% против 11.28% соответственно.

POAGX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.18%
С начала года
24.83%
6 месяцев
25.56%
1 год
59.73%
3 года*
25.49%
5 лет*
10.54%
10 лет*
15.85%

SECUX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.77%
С начала года
15.63%
6 месяцев
15.18%
1 год
17.59%
3 года*
15.45%
5 лет*
5.70%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POAGX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		24.83%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		15.63%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between POAGX and SECUX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.89

The correlation between POAGX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FLPSXPOAGX с FAGKXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAX
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYOCX

Доходность на риск

POAGX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAGX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POAGXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.12

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
1.68

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.20

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.93

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

6.55

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAGX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа SECUX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POAGXSECUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.12

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.27

+0.37

Просадки

Сравнение просадок POAGX и SECUX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POAGXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-71.68%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-9.17%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-25.43%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.80%

-37.80%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-38.56%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.45%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-18.41%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.70%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и SECUX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POAGXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.46%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

12.55%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

15.84%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

21.43%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

21.18%

+1.71%

Сравнение комиссий POAGX и SECUX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и SECUX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.62%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

POAGX and SECUX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAGX has higher volatility (8.00%) compared to SECUX (4.46%). In terms of maximum drawdown, POAGX dropped -55.77% vs SECUX's -71.68%.

POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POAGX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор