Сравнение PMFYX с PCGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).
PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и PCGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFYX и PCGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMFYX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции PCGRX немного впереди с 8.81%.
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFYX и PCGRX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.
Доходность на риск
PMFYX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск
PMFYX
PCGRX
Сравнение PMFYX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | PCGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.80 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.21 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.17 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.12 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 4.54 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.80 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.48 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.45 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.55 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между PMFYX и PCGRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и PCGRX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности PCGRX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и PCGRX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и PCGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFYX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -53.63% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -14.56% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -20.29% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -42.30% | +18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -5.84% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -7.56% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.59% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и PCGRX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFYX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 5.01% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 10.21% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 19.09% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 17.68% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 19.51% | -11.91% |