PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFYX с MYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).

PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFYX и MYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 8.66% против 2.77% соответственно.

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX
Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX

Сравнение комиссий PMFYX и MYFRX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.

PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

PMFYX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXMYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.63

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

8.48

-5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

2.94

-1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

10.43

-7.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

34.81

-23.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYFRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

2.37

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.44

-0.30

Корреляция

Корреляция между PMFYX и MYFRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и MYFRX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности MYFRX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и MYFRX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и MYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFYXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-10.08%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-0.41%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-1.52%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-10.08%

-14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.21%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.27%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.12%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и MYFRX

Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFYXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.21%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.04%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

1.54%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

1.59%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

1.83%

+5.77%