Сравнение PLTZ с AGIX
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. PLTZ is actively managed, while AGIX is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs 51.81% for AGIX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у AGIX с доходностью 24.95%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGIX
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 51.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.95% | 23.00% |
Correlation
The correlation between PLTZ and AGIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between PLTZ and AGIX has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. AGIX — Ранг доходности на риск
PLTZ
AGIX
Сравнение PLTZ c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.62 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.48 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и AGIX
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -31.48% | -41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -19.85% | -47.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -8.18% | -42.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -5.89% | -49.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 6.95% | +44.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и AGIX
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 12.54% | +27.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 22.26% | +54.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 27.22% | +75.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 29.93% | +72.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 29.93% | +72.03% |
Сравнение комиссий PLTZ и AGIX
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и AGIX
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.96% | 1.21% | 0.77% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and AGIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to AGIX (12.54%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs AGIX's -31.48%.
On 1-year performance, AGIX leads with 51.81% vs -35.88% for PLTZ. On fees, AGIX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 12.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 51.81% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGIX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
AGIX has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while AGIX is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Kraneshares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.00% for AGIX.
AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор