Сравнение PLTU с HDV
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. PLTU is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, PLTU returned -56.82% vs 20.98% for HDV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -66.84%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.
PLTU
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -34.38%
- С начала года
- -66.84%
- 6 месяцев
- -72.33%
- 1 год
- -56.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам PLTU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -66.84% | 223.17% | 14.77% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 11.90% | -3.36% |
Correlation
The correlation between PLTU and HDV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between PLTU and HDV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PLTU и HDV
Секторы
PLTU
HDV
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
PLTU
HDV
Сырьевые материалы
PLTU
-
HDV
Коммуникационные услуги
PLTU
-
HDV
Потребительский циклический сектор
PLTU
-
HDV
Потребительский защитный сектор
PLTU
-
HDV
Энергетика
PLTU
-
HDV
Финансовые услуги
PLTU
-
HDV
Здравоохранение
PLTU
-
HDV
Промышленность
PLTU
-
HDV
Недвижимость
PLTU
-
HDV
-
Коммунальные услуги
PLTU
-
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. HDV — Ранг доходности на риск
PLTU
HDV
Сравнение PLTU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 4.07 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 11.13 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и HDV
Максимальная просадка PLTU за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -37.04% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.94% | -5.18% | -71.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -1.46% | -75.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -3.08% | -30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.70% | 1.89% | +40.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и HDV
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 38.14% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.14% | 3.45% | +34.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.45% | 7.60% | +69.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.79% | 9.93% | +92.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.39% | 12.81% | +113.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.39% | 15.73% | +110.66% |
Сравнение комиссий PLTU и HDV
PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и HDV
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 71.89%, что больше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 71.89% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and HDV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (38.14%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -76.94% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 20.98% vs -56.82% for PLTU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.98% return vs -56.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 71.89%, compared with 2.90% for HDV.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор