PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с HDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. PLTU is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, PLTU returned -56.82% vs 20.98% for HDV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -66.84%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.

PLTU

1 день
-5.73%
1 месяц
-34.38%
С начала года
-66.84%
6 месяцев
-72.33%
1 год
-56.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.98%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и HDV

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-66.84%223.17%14.77%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.95%11.90%-3.36%

Correlation

The correlation between PLTU and HDV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.06

The correlation between PLTU and HDV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLTU и HDV

Секторы
PLTU
HDV

Технологии

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

22.6%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

PLTU
100.0%
HDV
0.2%

Сырьевые материалы

PLTU

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

PLTU

-

HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

PLTU

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

PLTU

-

HDV
24.5%

Энергетика

PLTU

-

HDV
20.2%

Финансовые услуги

PLTU

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

PLTU

-

HDV
22.6%

Промышленность

PLTU

-

HDV
3.5%

Недвижимость

PLTU

-

HDV

-

Коммунальные услуги

PLTU

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

PLTU vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTUHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.12

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.11

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

4.07

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

11.13

-12.47

PLTU vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTU и HDV

Максимальная просадка PLTU за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-37.04%

-39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.94%

-5.18%

-71.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.94%

-1.46%

-75.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.19%

-3.08%

-30.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.70%

1.89%

+40.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и HDV

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 38.14% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.14%

3.45%

+34.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.45%

7.60%

+69.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.79%

9.93%

+92.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.39%

12.81%

+113.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.39%

15.73%

+110.66%

Сравнение комиссий PLTU и HDV

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и HDV

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 71.89%, что больше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		71.89%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and HDV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (38.14%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -76.94% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.98% vs -56.82% for PLTU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.98% return vs -56.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.

PLTU has the higher dividend yield at 71.89%, compared with 2.90% for HDV.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор