Сравнение PLTU с BAMU
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -56.82% vs 2.89% for BAMU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PLTU charges 0.97%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -66.84%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
PLTU
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -34.38%
- С начала года
- -66.84%
- 6 месяцев
- -72.33%
- 1 год
- -56.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -66.84% | 223.17% | 14.77% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 0.25% |
Correlation
The correlation between PLTU and BAMU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between PLTU and BAMU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. BAMU — Ранг доходности на риск
PLTU
BAMU
Сравнение PLTU c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.42 | -1.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 24.55 | -25.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 97.21 | -98.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и BAMU
Максимальная просадка PLTU за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -0.36% | -76.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.94% | -0.12% | -76.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | 0.00% | -76.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -0.02% | -33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.70% | 0.03% | +42.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и BAMU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 38.14% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.14% | 0.08% | +38.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.45% | 0.39% | +77.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.79% | 0.58% | +102.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.39% | 0.86% | +125.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.39% | 0.86% | +125.53% |
Сравнение комиссий PLTU и BAMU
PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и BAMU
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 71.89%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 71.89% | 23.29% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (38.14%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -76.94% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -56.82% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -56.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
PLTU has the higher dividend yield at 71.89%, compared with 3.05% for BAMU.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор