Сравнение PLTR с IVZ
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 4.41%/yr for IVZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 11.84%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
IVZ
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам PLTR и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
IVZ Invesco Ltd. | 11.84% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 54.10% |
Correlation
The correlation between PLTR and IVZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between PLTR and IVZ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$0.89
IVZ:
-$0.62
PLTR:
62.90
IVZ:
2.06
PLTR:
$5.22B
IVZ:
$6.38B
PLTR:
$4.39B
IVZ:
$2.75B
PLTR:
$2.01B
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. IVZ — Ранг доходности на риск
PLTR
IVZ
Сравнение PLTR c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.57 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 12.34 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и IVZ
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -83.91% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -22.03% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -36.52% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -52.92% | -26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -0.20% | -38.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -35.98% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 8.15% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и IVZ
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Invesco Ltd. (IVZ) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 9.80% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 25.28% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 35.17% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 36.60% | +28.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 39.41% | +30.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и IVZ
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 2.92% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и IVZ
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and IVZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to IVZ (9.80%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор