Сравнение PLTR с GDE
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, PLTR returned 99.99%/yr vs 42.64%/yr for GDE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.16%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -45.55% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between PLTR and GDE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. GDE — Ранг доходности на риск
PLTR
GDE
Сравнение PLTR c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.83 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.36 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и GDE
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -32.01% | -52.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -22.66% | -15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -22.66% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -16.53% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -7.93% | -32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 7.73% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и GDE
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 10.77% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 25.97% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 29.88% | +20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 27.09% | +38.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 27.09% | +42.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и GDE
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and GDE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор