Сравнение PLTQX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -3.64% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PLTQX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 17.78% соответственно.
PLTQX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.37%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и PLGIX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PLTQX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PLTQX
PLGIX
Сравнение PLTQX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.16 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.40 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.04 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 0.14 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.16 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и PLGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и PLGIX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.67% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и PLGIX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -55.43% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -18.32% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -40.63% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -40.63% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -18.32% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -13.31% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.45% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) составляет 4.22%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.47% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 11.68% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 21.30% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 30.09% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 25.38% | -11.63% |