PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с AAPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while AAPB is actively managed. Over the past 3 years, PLTM returned 22.22%/yr vs 23.23%/yr for AAPB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 23.70%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и AAPB

2026 (YTD)2025202420232022
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%14.57%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%77.21%-38.44%

Correlation

The correlation between PLTM and AAPB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.12

Сравнение распределения секторов PLTM и AAPB

Секторы
PLTM
AAPB

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PLTM
100.0%
AAPB

-

Сырьевые материалы

PLTM

-

AAPB

-

Коммуникационные услуги

PLTM

-

AAPB

-

Потребительский циклический сектор

PLTM

-

AAPB

-

Потребительский защитный сектор

PLTM

-

AAPB

-

Энергетика

PLTM

-

AAPB

-

Финансовые услуги

PLTM

-

AAPB

-

Здравоохранение

PLTM

-

AAPB

-

Промышленность

PLTM

-

AAPB

-

Технологии

PLTM

-

AAPB
66.7%

Коммунальные услуги

PLTM

-

AAPB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL

Доходность на риск

PLTM vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.40

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.02

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.82

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

9.20

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMAAPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.40

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PLTM и AAPB

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-58.13%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-28.11%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-58.13%

+23.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-3.30%

-29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-19.36%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

11.64%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и AAPB

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеют волатильность 10.88% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

11.20%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

31.96%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

44.82%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

51.33%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

51.33%

-20.35%

Сравнение комиссий PLTM и AAPB

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и AAPB

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTM and AAPB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (11.20%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs AAPB's -58.13%.

On 3-year performance, AAPB leads with 23.23% vs 22.22% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPB has performed better with a 23.23% return vs 22.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

AAPB has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for PLTM.

PLTM is categorized as Precious Metals, while AAPB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.15% for AAPB.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор