Сравнение PLTM с AAPB
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while AAPB is actively managed. Over the past 3 years, PLTM returned 22.78%/yr vs 22.43%/yr for AAPB. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 19.97%.
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
AAPB
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 19.97%
- 1 год
- 106.04%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.04M | $3.86M | $2.72M | |
| $2.04M | $1.68M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам PLTM и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 14.13% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 19.97% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.60% |
Correlation
The correlation between PLTM and AAPB is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. AAPB — Ранг доходности на риск
PLTM
AAPB
Сравнение PLTM c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.79 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 8.56 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и AAPB
Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -58.13% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -28.11% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.07% | -58.13% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -16.88% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -18.89% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 12.43% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и AAPB
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 22.37% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 42.34% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.97% | 52.48% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 52.51% | -19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 52.51% | -21.29% |
Сравнение комиссий PLTM и AAPB
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и AAPB
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.66% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and AAPB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (22.37%) compared to PLTM (11.14%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs AAPB's -58.13%.
On 3-year performance, PLTM leads with 22.78% vs 22.43% for AAPB. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PLTM has performed better with a 22.78% return vs 22.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for PLTM.
PLTM is categorized as Precious Metals, while AAPB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.15% for AAPB.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор