Сравнение PLT с QQA
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности PLT и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 7.97% |
Correlation
The correlation between PLT and QQA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. QQA — Ранг доходности на риск
PLT
QQA
Сравнение PLT c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.17 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и QQA
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -19.73% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -0.39% | -37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -2.44% | -23.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 12.59% | +47.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 18.25% | +42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 18.25% | +42.26% |
Сравнение комиссий PLT и QQA
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и QQA
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and QQA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 9.32% for QQA.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для PLT и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор