Сравнение PLSAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLSAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между PLSAX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и VTI
Основные характеристики
PLSAX:
1.61
VTI:
1.75
PLSAX:
2.18
VTI:
2.36
PLSAX:
1.29
VTI:
1.32
PLSAX:
2.46
VTI:
2.66
PLSAX:
9.18
VTI:
10.57
PLSAX:
2.27%
VTI:
2.16%
PLSAX:
12.95%
VTI:
13.04%
PLSAX:
-56.16%
VTI:
-55.45%
PLSAX:
-1.74%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции PLSAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.66% соответственно.
PLSAX
3.25%
4.17%
10.51%
20.22%
8.57%
8.60%
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и VTI
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PLSAX и VTI
PLSAX
VTI
Сравнение PLSAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и VTI
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 0.98% | 1.01% | 1.16% | 1.29% | 0.81% | 1.53% | 1.62% | 1.82% | 1.45% | 1.67% | 1.54% | 1.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и VTI
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -56.16%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и VTI
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.45% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.