Сравнение PLSAX с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLSAX или USMC.
Корреляция
Корреляция между PLSAX и USMC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и USMC
Основные характеристики
PLSAX:
0.43
USMC:
0.78
PLSAX:
0.73
USMC:
1.18
PLSAX:
1.11
USMC:
1.18
PLSAX:
0.44
USMC:
0.78
PLSAX:
1.74
USMC:
3.03
PLSAX:
4.81%
USMC:
4.91%
PLSAX:
19.49%
USMC:
19.15%
PLSAX:
-56.16%
USMC:
-29.97%
PLSAX:
-10.35%
USMC:
-10.37%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLSAX показывает доходность -5.79%, а USMC немного выше – -5.74%.
PLSAX
-5.79%
-0.97%
-5.87%
7.76%
10.09%
7.63%
USMC
-5.74%
0.00%
-1.32%
14.25%
16.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и USMC
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PLSAX и USMC
PLSAX
USMC
Сравнение PLSAX c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и USMC
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности USMC в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 1.08% | 1.01% | 1.16% | 1.29% | 0.81% | 1.53% | 1.62% | 1.82% | 1.45% | 1.67% | 1.54% | 1.50% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.06% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и USMC
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и USMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и USMC
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеют волатильность 14.21% и 13.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.