Сравнение PLOO с SMAX
PLOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PLOO charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности PLOO и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOO показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 2.93%.
PLOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -17.21%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLOO и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | -17.21% | 1.60% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 2.93% | 2.96% |
Correlation
The correlation between PLOO and SMAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOO vs. SMAX — Ранг доходности на риск
PLOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMAX
Сравнение PLOO c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF (PLOO) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLOO | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLOO и SMAX
Максимальная просадка PLOO за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOO и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -3.90% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -0.34% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -0.40% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOO и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.26% | 2.69% | +46.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.26% | 3.64% | +45.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.26% | 3.64% | +45.62% |
Сравнение комиссий PLOO и SMAX
PLOO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOO и SMAX
Дивидендная доходность PLOO за последние двенадцать месяцев составляет около 27.57%, что больше доходности SMAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 27.57% | 22.82% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
PLOO and SMAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for PLOO.
PLOO has the higher dividend yield at 27.57%, compared with 0.95% for SMAX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.80% for PLOO and 0.50% for SMAX.
Подберите оптимальное распределение для PLOO и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор