Сравнение PLOO с DMAX
PLOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. PLOO is actively managed, while DMAX is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PLOO charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности PLOO и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOO показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.34%.
PLOO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLOO и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | -11.52% | 3.67% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 3.14% |
Correlation
The correlation between PLOO and DMAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOO vs. DMAX — Ранг доходности на риск
PLOO
DMAX
Сравнение PLOO c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF (PLOO) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 2.14 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок PLOO и DMAX
Максимальная просадка PLOO за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOO и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -3.37% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -0.07% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -0.38% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOO и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.33% | 2.33% | +48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.33% | 3.40% | +46.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.33% | 3.40% | +46.93% |
Сравнение комиссий PLOO и DMAX
PLOO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOO и DMAX
Дивидендная доходность PLOO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.79%, что больше доходности DMAX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 25.79% | 22.82% |
Часто задаваемые вопросы
PLOO and DMAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for PLOO.
PLOO has the higher dividend yield at 25.79%, compared with 1.15% for DMAX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.80% for PLOO and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для PLOO и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор