Сравнение PLGIX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 17.78% против 3.43% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и POSIX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PLGIX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PLGIX
POSIX
Сравнение PLGIX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.36 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.46 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 1.81 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.20 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и POSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и POSIX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности POSIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и POSIX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -68.45% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -10.67% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -34.15% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -41.70% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -12.67% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -14.02% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.72% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и POSIX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.19% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 8.13% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 14.17% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 16.22% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 16.95% | +8.43% |