Сравнение PLG с PPLT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLG показывает доходность 7.81%, а PPLT немного выше – 7.90%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям PPLT по среднегодовой доходности: -30.38% против -2.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLG на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLT равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLG и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PLG, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и PPLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.