PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с LCTU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTU

1 день
-0.41%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
8.15%
С начала года
9.64%
1 год
20.56%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.64%16.96%24.00%25.38%-20.02%14.32%

Correlation

The correlation between PLDR and LCTU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.95

The correlation between PLDR and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и LCTU

Секторы
PLDR
LCTU

Технологии

38.3%
36.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Финансовые услуги

9.9%
11.9%

Промышленность

8.4%
8.6%

Здравоохранение

7.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Коммунальные услуги

3.4%
2.8%

Энергетика

3.1%
2.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Недвижимость

0.6%
2.2%

Технологии

PLDR
38.3%
LCTU
36.4%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
LCTU
9.4%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
LCTU
9.8%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
LCTU
11.9%

Промышленность

PLDR
8.4%
LCTU
8.6%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
LCTU
9.0%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
LCTU
4.4%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
LCTU
2.8%

Энергетика

PLDR
3.1%
LCTU
2.9%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
LCTU
1.8%

Недвижимость

PLDR
0.6%
LCTU
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с PARWX

Доходность на риск

PLDR vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.38

—

PLDR vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и LCTU

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и LCTU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.95%

—

Сравнение комиссий PLDR и LCTU

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и LCTU

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and LCTU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

LCTU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and BlackRock. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.15% for LCTU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор