Сравнение PLDR с EFFE
PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both Sustainable funds. Both are actively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности PLDR и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLDR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EFFE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 18.20%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15K | $1.24K | $7.61K |
Сравнение доходности по годам PLDR и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 1.69% | 12.03% | -0.33% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 18.20% | 22.42% | -0.84% |
Correlation
The correlation between PLDR and EFFE is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between PLDR and EFFE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLDR vs. EFFE — Ранг доходности на риск
PLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFFE
Сравнение PLDR c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLDR | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLDR и EFFE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLDR | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.78% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и EFFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLDR | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.95% | — |
Сравнение комиссий PLDR и EFFE
PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и EFFE
PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.97% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.37% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PLDR and EFFE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.37% for PLDR.
They also come from different issuers: Putnam and Harbor. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.69% for EFFE.
Подберите оптимальное распределение для PLDR и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор