PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJT с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PJT с APO

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

PJT (PJT Partners Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PJT in Capital Markets, APO in Asset Management. Over the past 10 years, PJT returned 23.02%/yr vs 28.00%/yr for APO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PJT и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PJT Partners Inc. (PJT) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJT показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -17.38%. За последние 10 лет акции PJT уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 23.02% против 28.00% соответственно.

PJT

1 день
4.53%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
-2.20%
1 год
-2.65%
3 года*
33.42%
5 лет*
19.82%
10 лет*
23.02%

APO

1 день
0.14%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-18.43%
С начала года
-17.38%
1 год
-16.59%
3 года*
17.29%
5 лет*
15.36%
10 лет*
28.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJT и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJT
PJT Partners Inc.		-2.20%6.62%56.23%40.00%0.92%2.62%67.34%17.00%-14.67%48.41%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-17.38%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%

Correlation

The correlation between PJT and APO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PJT:

$4.21B

APO:

$68.38B

EPS

PJT:

$4.85

APO:

$3.56

Коэффициент P/E

PJT:

33.63

APO:

33.30

Коэффициент PEG

PJT:

4.30

APO:

0.09

Коэффициент P/S

PJT:

3.47

APO:

2.41

Коэффициент P/B

PJT:

25.87

APO:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

PJT:

$1.81B

APO:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

PJT:

$590.27M

APO:

$26.52B

EBITDA (12 мес.)

PJT:

$412.32M

APO:

$9.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJT Partners Inc.

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с PJT:
PJT с SPYPJT с OBDCPJT с BXPJT с AAPLPJT с NVDAPJT с VOOPJT с QQQ
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

PJT vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJT
Ранг доходности на риск PJT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJT c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PJT Partners Inc. (PJT) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJTAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.44

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.40

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.45

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-0.91

+0.79

PJT vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJT на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа APO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJT и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJT и APO

Максимальная просадка PJT за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJT и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJTAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-56.99%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.47%

-34.97%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.47%

-42.82%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-42.82%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.44%

-53.48%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-32.10%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-16.42%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.83%

17.20%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PJT и APO

PJT Partners Inc. (PJT) и Apollo Global Management, Inc. (APO) имеют волатильность 11.42% и 11.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJTAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

11.60%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

28.28%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

35.85%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.35%

37.28%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

37.87%

-4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJT и APO

Дивидендная доходность PJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности APO в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.76%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
PJT
PJT Partners Inc.		0.61%0.60%0.63%0.98%1.36%4.32%0.27%0.44%0.52%0.44%0.65%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PJT и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PJT Partners Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
418.20M
4.93B
(PJT) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PJT и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PJT Partners Inc. и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.0%
100.0%
Активы портфеля
PJT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.94M при выручке в 418.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PJT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.34M при выручке в 418.20M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

PJT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.50M при выручке в 418.20M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

Часто задаваемые вопросы

PJT and APO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (11.60%) compared to PJT (11.42%). In terms of maximum drawdown, PJT dropped -58.44% vs APO's -56.99%.

PJT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJT и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор