Сравнение PJEZX с PURZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и PURZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%
PURZX PGIM Global Real Estate Fund	3.07%	9.22%	3.64%	11.24%	-26.73%	27.91%	-4.39%	20.60%	-5.32%	10.36%

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PURZX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции PURZX по среднегодовой доходности: 8.14% против 3.71% соответственно.

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

PURZX

1 день: 1.73%

1 месяц: -8.28%

С начала года: 3.07%

6 месяцев: 1.97%

1 год: 11.08%

3 года*: 8.20%

5 лет*: 2.54%

10 лет*: 3.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Название символа

PGIM Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Часто сравнивают с PURZX:

PURZX с FARCX PURZX с PTRQX PURZX с FREL PURZX с VGSLX PURZX с VTSNX PURZX с CSRIX PURZX с VNQ

Сравнение комиссий PJEZX и PURZX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PURZX в 0.93%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

PURZX

PGIM Global Real Estate Fund

Доходность на риск

PJEZX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PURZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PJEZX	PURZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.48	0.79	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.76	1.16	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.16	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	1.07	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.00	4.25	-1.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PURZX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PJEZX	PURZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.48	0.79	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.16	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.22	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.36	+0.09

Корреляция

Корреляция между PJEZX и PURZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и PURZX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PURZX в 2.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%
PURZX PGIM Global Real Estate Fund	2.77%	2.85%	2.68%	2.27%	2.22%	16.92%	1.71%	10.18%	4.22%	3.93%	4.67%	3.45%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и PURZX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PURZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PJEZX	PURZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.43%	-69.49%	+26.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.12%	-11.12%	-2.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.60%	-34.80%	+0.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.43%	-41.05%	-2.38%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.65%	-8.43%	+2.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.19%	-12.04%	+3.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	2.80%	+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и PURZX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеют волатильность 5.01% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PJEZX	PURZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.01%	4.95%	+0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.49%	8.46%	+1.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.06%	14.65%	+2.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.93%	16.30%	+2.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.15%	17.24%	+3.91%

Сравнение PJEZX с PURZX

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и PURZX

Сравнение доходности по годам PJEZX и PURZX

Доходность по периодам

PJEZX

PURZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PJEZX и PURZX

Доходность на риск

PJEZX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

PJEZX

PURZX

Сравнение PJEZX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PJEZX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и PURZX

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и PURZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и PURZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)