Сравнение PISHX с PFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и PFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и PFINX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares	-1.23%	9.65%	12.50%	7.91%	-11.73%	4.30%	8.57%	12.46%
PFINX PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	-0.58%	8.73%	10.84%	7.03%	-12.82%	4.61%	6.73%	13.82%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у PFINX с доходностью -0.58%.

PISHX

1 день: -0.10%

1 месяц: -2.29%

С начала года: -1.23%

6 месяцев: -0.02%

1 год: 6.65%

3 года*: 10.87%

5 лет*: 3.97%

10 лет*: —

PFINX

1 день: 0.32%

1 месяц: -2.09%

С начала года: -0.58%

6 месяцев: 0.66%

1 год: 6.49%

3 года*: 10.08%

5 лет*: 2.93%

10 лет*: 6.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Название символа

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Часто сравнивают с PISHX:

PISHX с CPXIX PISHX с FDFIX PISHX с CCVIX PISHX с LPXZX PISHX с FIQVX PISHX с CICVX PISHX с CSDIX

Часто сравнивают с PFINX:

PFINX с CPXIX PFINX с SCHD PFINX с PONAX PFINX с DPIIX PFINX с CICVX PFINX с PCSFX PFINX с FACVX

Сравнение комиссий PISHX и PFINX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PFINX в 0.79%.

PFINX

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

PISHX

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. PFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PISHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PFINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c PFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PISHX	PFINX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.12	1.74	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	2.29	+0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.45	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.93	1.93	+0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.44	7.45	+0.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. PFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFINX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и PFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PISHX	PFINX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.12	1.74	+0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88	0.54	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.00	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.77	0.89	-0.13

Корреляция

Корреляция между PISHX и PFINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и PFINX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности PFINX в 3.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares	5.13%	5.52%	5.89%	5.92%	5.45%	4.25%	4.59%	3.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFINX PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	3.86%	3.74%	5.30%	6.26%	8.54%	5.79%	3.06%	6.40%	6.43%	7.08%	6.19%	2.34%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и PFINX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки PFINX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и PFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PISHX	PFINX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.12%	-23.93%	-3.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.46%	-3.43%	-0.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.14%	-22.11%	+2.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-23.93%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.92%	-2.68%	-0.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.03%	-3.50%	-0.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.79%	0.89%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и PFINX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PISHX	PFINX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.19%	1.33%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.77%	2.71%	-0.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.22%	3.83%	-0.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.54%	5.50%	-0.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.42%	6.12%	+1.30%

Сравнение PISHX с PFINX

Доходность

Сравнение доходности PISHX и PFINX

Сравнение доходности по годам PISHX и PFINX

Доходность по периодам

PISHX

PFINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PISHX и PFINX

Доходность на риск

PISHX vs. PFINX — Ранг доходности на риск

PISHX

PFINX

Сравнение PISHX c PFINX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PISHX vs. PFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и PFINX

Просадки

Сравнение просадок PISHX и PFINX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и PFINX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)