PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с CSRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и CSRSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%18.28%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 2.82%.

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx

Сравнение комиссий PISHX и CSRSX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSRSX в 0.88%.

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXCSRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.16

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.32

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.04

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.31

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

1.05

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа CSRSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXCSRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.16

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.22

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Корреляция

Корреляция между PISHX и CSRSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и CSRSX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности CSRSX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и CSRSX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и CSRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXCSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-72.51%

+45.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-11.35%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-31.65%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-6.55%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-9.87%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.30%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и CSRSX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXCSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.45%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

9.79%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

16.04%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

18.63%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

20.56%

-13.14%