Сравнение PIOTX с CVFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX).
PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOTX и CVFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOTX и CVFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | -0.70% | 16.94% | 14.35% | 18.18% | -17.27% | 25.81% | 20.98% | 31.42% | -8.32% | 24.89% |
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.84% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOTX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CVFCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции PIOTX превзошли акции CVFCX по среднегодовой доходности: 12.48% против 10.62% соответственно.
PIOTX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.48%
CVFCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOTX и CVFCX
PIOTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CVFCX в 0.91%.
Доходность на риск
PIOTX vs. CVFCX — Ранг доходности на риск
PIOTX
CVFCX
Сравнение PIOTX c CVFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOTX | CVFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 5.45 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOTX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PIOTX и CVFCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOTX и CVFCX
Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности CVFCX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | 7.59% | 7.53% | 5.87% | 2.83% | 7.10% | 20.38% | 8.56% | 3.06% | 19.73% | 9.04% | 1.13% | 0.74% |
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.75% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
Просадки
Сравнение просадок PIOTX и CVFCX
Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки CVFCX в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и CVFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOTX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -55.99% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.93% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -24.19% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -35.32% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.85% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -10.69% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.16% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOTX и CVFCX
Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOTX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.56% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.81% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 17.07% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.00% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.85% | +0.12% |