Сравнение PIODX с PEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Equity Income Fund (PEQIX).
PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PIODX и PEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIODX и PEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | -1.25% | 23.30% | 22.62% | 28.45% | -19.43% | 27.40% | 24.01% | 31.04% | -1.48% | 21.79% |
PEQIX Pioneer Equity Income Fund | 3.63% | 11.30% | 11.18% | 6.84% | -8.08% | 25.28% | -0.20% | 25.46% | -8.93% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PEQIX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PEQIX по среднегодовой доходности: 15.23% против 8.94% соответственно.
PIODX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.23%
PEQIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIODX и PEQIX
PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PEQIX в 1.02%.
Доходность на риск
PIODX vs. PEQIX — Ранг доходности на риск
PIODX
PEQIX
Сравнение PIODX c PEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Equity Income Fund (PEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIODX | PEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.77 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.14 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.07 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 4.17 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIODX | PEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.77 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.52 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PIODX и PEQIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIODX и PEQIX
Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PEQIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | 10.15% | 10.04% | 14.17% | 2.86% | 4.13% | 16.18% | 5.82% | 9.37% | 15.37% | 21.35% | 20.51% | 14.53% |
PEQIX Pioneer Equity Income Fund | 8.68% | 9.08% | 40.97% | 17.42% | 12.72% | 9.34% | 1.59% | 4.00% | 7.75% | 5.31% | 13.11% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок PIODX и PEQIX
Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке PEQIX в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIODX | PEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -54.08% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -13.19% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -20.24% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -37.93% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.32% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -6.60% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.39% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIODX и PEQIX
Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIODX | PEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.55% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 8.68% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 16.84% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.30% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.17% | +1.63% |