PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с PCGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PCGRX по среднегодовой доходности: 15.23% против 8.81% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIOBXPCGRX с PEQIX

Сравнение комиссий PIODX и PCGRX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PCGRX в 1.05%.

PIODX
Pioneer Fund
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

PIODX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPCGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.80

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.21

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.12

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

4.54

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PCGRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.80

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между PIODX и PCGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PCGRX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PCGRX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PCGRX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PCGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-53.63%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-14.56%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-20.29%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-42.30%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.84%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-7.56%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.59%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PCGRX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.01%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.21%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

19.09%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.68%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.51%

-0.71%