Сравнение PINCX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PINCX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINCX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 0.01% | 7.51% | 2.59% | 4.79% | -12.96% | -5.39% | 7.06% | 11.19% | 0.46% | 5.83% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PINCX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.54% соответственно.
PINCX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 2.13%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINCX и BCOIX
PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
PINCX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
PINCX
BCOIX
Сравнение PINCX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINCX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.60 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.88 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.68 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINCX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PINCX и BCOIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINCX и BCOIX
Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 4.50% | 4.63% | 8.70% | 7.35% | 7.70% | 2.15% | 5.46% | 4.65% | 3.57% | 3.46% | 3.21% | 3.03% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PINCX и BCOIX
Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINCX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -18.13% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.54% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -18.13% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.16% | -18.13% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.84% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.19% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.84% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINCX и BCOIX
Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.45%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINCX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.63% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.53% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.11% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.62% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.66% | +0.60% |