PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMSX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMSX с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

PIMSX управляется Virtus. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMSX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMSX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		0.09%6.08%5.90%7.16%-5.52%0.20%4.58%6.40%-0.53%3.93%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, PIMSX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции PIMSX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 3.18% против 10.40% соответственно.

PIMSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.64%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.75%
10 лет*
3.18%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PIMSX:
PIMSX с PBSMXPIMSX с SDMZXPIMSX с PIFZXPIMSX с VCSHPIMSX с vcshPIMSX с AIOPIMSX с DBLSX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий PIMSX и VIMCX

PIMSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VIMCX в 0.95%.

VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

Доходность на риск

PIMSX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMSX
Ранг доходности на риск PIMSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMSX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMSXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.01

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

0.17

+3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.02

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

0.07

+3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

0.20

+14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMSX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMSX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMSX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMSXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.01

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.18

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.56

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.71

+0.58

Корреляция

Корреляция между PIMSX и VIMCX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMSX и VIMCX

Дивидендная доходность PIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		4.33%4.77%4.60%3.66%2.77%1.89%2.92%3.18%3.16%3.23%3.16%3.18%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PIMSX и VIMCX

Максимальная просадка PIMSX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMSX и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMSXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-33.92%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-12.25%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.06%

-28.42%

+20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.69%

-33.92%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-10.15%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.87%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.27%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMSX и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) составляет 0.70%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMSXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.95%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

11.72%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

19.88%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

18.05%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

18.64%

-15.95%