Сравнение PIASX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PIASX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PIASX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIASX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 0.13% | 5.09% | 5.22% | 5.62% | -1.09% | -0.02% | 1.85% | 3.16% | 1.20% | 0.95% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PIASX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции PIASX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.28% против 5.28% соответственно.
PIASX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 2.28%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIASX и VWEAX
PIASX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
PIASX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PIASX
VWEAX
Сравнение PIASX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIASX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.67 | 1.92 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.86 | 2.90 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 1.47 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 2.83 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.81 | 11.54 | +20.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIASX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 1.92 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.68 | 0.82 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | 1.01 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.22 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PIASX и VWEAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIASX и VWEAX
Дивидендная доходность PIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 4.10% | 4.57% | 4.69% | 3.61% | 1.32% | 0.78% | 1.34% | 2.01% | 1.59% | 1.15% | 1.05% | 0.81% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок PIASX и VWEAX
Максимальная просадка PIASX за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIASX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIASX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -30.05% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -2.52% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.61% | -13.77% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.61% | -19.68% | +17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.80% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.13% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.62% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIASX и VWEAX
Текущая волатильность для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIASX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.39% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 2.31% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 3.46% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 4.86% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 5.27% | -4.31% |