PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с HRLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIALX с HRLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).

PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PIALX и HRLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIALX и HRLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		0.30%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.62%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции PIALX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 7.36% против 7.85% соответственно.

PIALX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
18.88%
3 года*
13.30%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.36%

HRLYX

1 день
0.84%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.18%
1 год
25.10%
3 года*
10.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Hartford Real Asset Fund

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с PINDXPIALX с PIODXPIALX с IPIRXPIALX с PDSYXPIALX с MHEIX
Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с JNSMXHRLYX с TRXAXHRLYX с FESGXHRLYX с TZINX

Сравнение комиссий PIALX и HRLYX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.

HRLYX
Hartford Real Asset Fund
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

PIALX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXHRLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.80

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.65

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

3.42

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

21.19

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. HRLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRLYX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и HRLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXHRLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.80

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между PIALX и HRLYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и HRLYX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности HRLYX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.73%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PIALX и HRLYX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и HRLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIALXHRLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-45.58%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-7.49%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-16.86%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-36.82%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

0.00%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-14.53%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.21%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и HRLYX

Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX) имеют волатильность 3.12% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIALXHRLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.01%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

5.51%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

9.12%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

10.90%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

12.84%

-3.31%