PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTYX с TOWTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-2.29%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.65%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

PGTYX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.36%
1 год
36.29%
3 года*
24.23%
5 лет*
11.13%
10 лет*
21.55%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FDCPXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий PGTYX и TOWTX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PGTYX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTYXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.35

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.63

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

0.57

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

1.80

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTYXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.35

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.00

+0.85

Корреляция

Корреляция между PGTYX и TOWTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и TOWTX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.09%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и TOWTX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTYXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-98.79%

+56.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.62%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-98.79%

+56.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-98.57%

+90.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-26.24%

+19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.65%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и TOWTX

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTYXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

4.83%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

11.33%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

18.38%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

3,101.36%

-3,076.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

3,034.51%

-3,010.60%